Công ty cổ phần Fecon (mã CK: FCN) mới đây công bố chào bán 32 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư tổ chức với giá 13.000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 8,5% so với thị giá hiện hành (14.200 đồng/đơn vị).
Dự kiến sau đợt chào bán này, vốn điều lệ sau phát hành của Fecon tăng từ 1.254 tỷ đồng lên 1.574 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 416 tỷ đồng. Với số tiền thu được này, Fecon dự kiến bổ sung 216 tỷ đồng vào vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tài trợ dự án trong tương lai, đặc biệt là dự án năng lượng tái tạo, số còn lại 200 tỷ đồng dùng để trả nợ các khoản vay tới hạn.
Kế hoạch tăng vốn của Fecon thực tế đã được các đối tác và nhà đầu tư tổ chức quan tâm. Năm 2020, lãnh đạo Công ty cho biết đã tiếp xúc, đàm phán với các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Nhật Bản và cả nhà đầu tư trong nước. Ở thời điểm này, Fecon đã thống nhất xong thỏa thuận khung với Nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và đang đàm phán vòng cuối cùng với Nhà đầu tư trong nước. Dự kiến các giao dịch sẽ hoàn tất và giải ngân trong tháng 10/2021.
Trong 6 tháng đầu năm, Fecon ghi nhận doanh thu thuần gần 1.341 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 50 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, công ty đã thực hiện 34% kế hoạch doanh thu và 29% mục tiêu lãi sau thuế năm.
Kết quả này có được nhờ mảng năng lượng đem lại khoản lợi nhuận chính cho công ty trong thời gian qua, một số dự án có thể kể đến như Cụm trang trại điện gió B&T Quảng Bình, với tổng giá trị trúng thầu 1.180 tỷ đồng; Điện gió Thái Hoà, với tổng giá trị 276 tỷ đồng.
Tính đến hết quý II/2021, tổng tài sản FCN đạt hơn 7.840 tỷ đồng, tăng 15,6% so với đầu năm. Các khoản nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 38% so với cùng kỳ do FCN tham gia thực hiện nhiều các dự án lớn đặc biệt là các dự án về năng lượng tái tạo.
Dự kiến tỷ lệ nợ vay ngắn hạn và chi phí tài chính sẽ giảm xuống sau khi Công ty tăng vốn và thanh toán gốc một số khoản nợ ngắn hạn với các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu của Fecon tính đến cuối quý II đạt 2.231 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ.
Kể từ đầu năm tới nay, cổ phiếu FCN biến động thất thường và hiện đang chứng kiến nhịp tăng từ giữa tháng 7. Kết thúc phiên ngày 10/9, FCN đang dừng ở mức 14.200 đồng/cp, tăng khoảng 40% sau chưa đầy 2 tháng.
