Lãnh đạo HDBank cho biết, theo sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước, HDBank được phép tham gia chương trình tái cơ cấu ngân hàng thương mại. Ngày 20/4/2018, HDBank và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ký hợp tác chiến lược trong đó bao gồm nội dung sáp nhập Ngân hàng Xăng dầu - PGBank vào HDBank.
Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển TP HCM có trách nhiệm trình Đại hội cổ đông bổ sung chương trình nghị sự 2018 các vấn đề liên quan đến dự án trình xin ý kiến cổ đông thông qua việc sáp nhập PGBank vào HDBank, tóm tắt đề án sáp nhập, hợp đồng sáp nhập...
Ngày 21/4/2918, 100% cổ đông PGBank đã đồng ý sáp nhập vào HDBank, trong khi đó phía HDBank có 94,28% cổ đông đồng thuận, có hơn 5% số cổ đông không đồng ý.
Đại diện HDBank cho biết , sau sáp nhập, sự cộng hưởng của hai ngân hàng sẽ đưa HDBank thực hiện sớm hơn chiến lược ngân hàng bán lẻ đã thông qua trong giai đoạn 2017-2021, trở thành hệ thống tín dụng có quy mô vượt trội, sở hữu hơn 400 chi nhánh và 15.000 điểm bán lẻ dịch vụ. Theo kế hoạch sau sáp nhập, lợi nhuận gần 4.600 tỷ đồng trước thuế, ROA 1,3%, ROE 21%, CAR trên 12%.
Về lộ trình sáp nhập, hai ngân hàng sẽ trình Ngân hàng Nhà nước ngay trong tháng 4 này và đến tháng 5 dự kiến sẽ được nhà quản lý chấp thuận. Tháng 5/2018, HDBank sẽ gửi hồ sơ chào bán cổ phần lên Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và sẽ chốt danh sách thực hiện phân phối cổ phiếu để hoán đổi cổ phần vào tháng 7/2018. Đến tháng 8/2018 sẽ hoàn tất thương vụ sáp nhập.
Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sau sáp nhập sẽ là 1:0,621 (1 cổ phiếu PGbank hoán đổi lấy 0,621 cổ phiếu HDBank). Phía PGBank cam kết các cổ đông đồng ý toàn bộ số cổ phần theo tỷ lệ hoán đổi đã xác định sẽ bị phong toả và chỉ được chuyển nhượng 30% sau 6 tháng kể từ ngày sáp nhập chính thức và 70% còn lại được chuyển nhượng sau 12 tháng kể từ ngày sáp nhập chính thức.
HDBank sẽ phát hành 300 triệu cổ phiếu phổ thông để hoán đổi cổ phần PGbank. Vốn điều lệ sau phát hành là 12.810 tỷ đồng (HDBank 9.810 tỷ và PGBank là 3.000 tỷ đồng).
Do tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 1:0,621, 186,3 triệu cổ phiếu HDBank sẽ được phân bổ cho cổ đông PGBank. Còn lại 113,7 triệu cổ phiếu HDBank sẽ được phân bổ cho cổ đông hiện hữu của nhà băng này theo tỷ lệ 1 cổ phiếu HDBank được nhận thêm 0,116 cổ phiếu.
Toàn bộ số cổ phần này là cổ phần phổ thông kèm điều kiện mua lại và HDbank sau sáp nhập sẽ mua lại toàn bộ số cổ phần này làm cổ phiếu quỹ với giá mua lại tối đa là 13.000 đồng mỗi cổ phiếu trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc chào bán cổ phần.
Thời gian hoán đổi cổ phần dự kiến diễn ra vào tháng 7/2018.
