Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tasco (mã CK: HUT) vừa thông qua việc chào bán 80 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 800 tỷ đồng.
Kết phiên giao dịch sáng ngày 10/9, cổ phiếu HUT dừng ở mức 8.800 đồng/cp, thấp hơn giá chào bán riêng lẻ 12%.
Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Vốn điều lệ sau phát hành sẽ tăng từ 2.686 tỷ đồng lên 3.486 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2021.
Với 800 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành, Tasco dự kiến dùng 300 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động cho gói thầu xây dựng nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 (tỉnh Ninh Thuận) và trả nợ nhà thầu. Số tiền 500 tỷ còn lại để góp vốn vào Công ty cổ phần VETC. Hiện Tasco đang sở hữu 97,82% vốn tại đơn vị thành viên này.
Danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến mua 80 triệu cổ phiếu HUT trong đợt phát hành riêng lẻ này bao gồm 6 cá nhân. Trong đó mỗi người dự kiến mua 13,25 triệu cổ phiếu HUT, tương ứng tỷ lệ sở hữu sau chào bán là 3,8%. Theo Tasco, cả 6 nhà đầu tư cá nhân này đều không có quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, ban kiểm soát hay ban tổng giám đốc của công ty.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, HUT ghi nhận doanh thu tăng 34,9% so với cùng kỳ, đạt gần 463 tỷ đồng. Chi phí lãi vay gia tăng mạnh, cộng thêm chi phí hoạt động khiến lợi nhuận sau thuế của Tasco âm hơn 73 tỷ đồng, tăng đột biến so với âm 9,2 tỷ đồng trong 2 quý đầu năm 2020.
Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của Tasco đạt hơn 9.900 tỷ đồng, giảm 2% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt hơn 6.100 tỷ đồng, chiếm 61,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt gần 1.136 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 785,7 tỷ đồng, chiếm 7,9% tổng tài sản.
Trong năm 2021, HUT đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là âm 100 tỷ đồng. Với kết quả này, chỉ qua nửa năm, Tasco đã đạt được gần 50% kế hoạch doanh thu và 70% "kế hoạch lỗ" trong năm.
Tasco là một trong những đơn vị đầu ngành xây dựng và đầu tư về hạ tầng giao thông và bất động sản. Doanh nghiệp còn được mệnh danh là "trùm BOT" với nhiều dự án như cải tạo nâng cấp quốc lộ 10, đoạn qua TP Hải Phòng; dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 qua Quảng Bình; dự án đoạn Phủ Lý – Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; dự án thu phí không dừng – VETC đang được triển khai rộng khắp trên cả nước.
Ngoài ra, Tasco còn sở hữu các dự án bất động sản lớn như khu đô thị sinh thái phía Tây Nam Hà Nội – Foresa Villa; Khu nhà ở cán bộ văn phòng TW Đảng và Báo Nhân Dân – Xuân Phương Residence; Tòa nhà South Building – khu đô thị Pháp Vân, dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ Bộ Ngoại Giao.
