Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã CK: CII) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu với giá trị huy động tối đa 500 tỷ đồng.
Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất chi trả cố định và không quá 10,5%/năm. Thời gian đăng ký mua vào và nộp tiền từ ngày 08/12 đến 28/12.
Số tiền thu được từ huy động trái phiếu được dùng để gia tăng nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất hiện đang ở mức thấp.
Cụ thể, CII dự kiến chi 265 tỷ đồng để thanh toán gốc vay tại VPBank; 235 tỷ đồng sẽ đầu tư vào cao tốc Trung Lương - Mỹ thuận và dự á Xa lộ Hà Nội. Hiện, Công ty đang triển khai các thủ tục để xin ý kiến chấp thuận kế hoạch phát hành với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.
Trong vài năm trở lại đây, nhằm huy động vốn thực hiện các dự án, CII tăng cường đi vay, phần lớn là đi vay dài hạn từ các ngân hàng và qua kênh trái phiếu.
Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng nợ đi vay của doanh nghiệp hơn 17.500 tỷ đồng, gấp 2,24 lần vốn chủ sở hữu. Dư nợ trái phiếu của CII tính đến ngày 30/6 là 13.074 tỷ đồng.
